すこし昔の話です。

当時、保険募集の際に資産形成の話が出なければいいな・・・と思ってました。
特に終身保険のような貯蓄性の高い保険を募集する際は、投資信託の期待リターンと
比べると圧倒的に予定利率の方が低く、成約に繋がりにくかったからです。
投資信託についても特段知識が無く、良さも全く分かりませんでした。

そんな時、ふと証券会社に勤める友人から投資信託の目論見書について
いろいろ話を聞いてみようと思い連絡、リスクとリターンの話。
シャープレシオとは？指数の動き等々教えて貰いました。

併せて保険についても特約含め、保険の使い方・効能について情報を集めました。

結果として、保険には保険の良さ。投資信託には投資信託の良さがある。
その為に、どちらかを選ぶものでは無くてどちらも必要だと思えるようになりました。
資産運用をキッカケとした紹介や保険提案に発展する事も増えました。

元々資産運用の事をとても怖いと思っており、出来れば話題に上がって欲しくなかった。
そんな状態から、今では資産形成・運用の話を一般的な情報提供としてする事で
保険以外でも喜んでいただく事ができ、紹介までいただける用になりました。

もし、現状を打破出来ずにいて苦しい思いをしているとしたら。
１番見たくないところ・怖いと思うところに目を向けて飛び込んでみるのも
一つ方法として試していただくと良い事があるかもしれませんよ？

投稿者　安藤祐基