以前のブログで資産運用について書かせていただきました。
今回は実際にお客様と投資信託についてのお話をしていた時のお話です。

ポイントは２つ

１つ目は純粋に成績や性質で選ぶ方法です。
期待リターンと予想リスクや、国内、海外、世界等々。
インデックス、アクティブ・・・

もう１つは目的、想いに合わせて選ぶ方法。
今回はこちらにフォーカスしてお話いたします。

今回の相談者さんは５年程で、トリマーとして開業する為の資金を積み立てたいとのご相談でした。
５年以内なので基本的には銀行で積立をする事が基本だと考えます。
ただ、それでは面白みが無い為、何か別の方法が無いかと相談を受けました。

「もしかすると、ペットに関する会社の投資信託があるかもしれませんね。」

この一言をきっかけに、お客様が自分で投資信託を探された結果。
とても興味をひかれた投資信託があった様で、そのファンドで積立を始められたと聞きました。

決してリターン等の成績はめちゃくちゃ良い訳では無かったようです。
業界を応援しながら、自身の開業資金を貯められる事にとても心が動いたと仰っていました。

投資信託を選ぶ際は成績も勿論ですが、想いや考えに合わせた選び方をされてもいいかもしれませんね。

投稿者　安藤